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Entwicklung ganzheitlicher Finanz- und Vermögensstrategien
Wer das CFP-Zertifikat trägt, ist im "Mehrkampf" erfahren. Ein CFP ist fähig, eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie zu entwickeln. Der geplante Unternehmensverkauf, wie auch die Übergabe an die nächste Generation erfordern bereits im Vorfeld eine Vielzahl von Weichenstellungen, damit die individuellen Ziele des Verkäufers oder der Verkäufer erreicht werden. Financial Planning geht über die landläufige Finanz- oder Vermögensberatung weit hinaus. Dazu sind vertiefte Kenntnisse aus den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Absicherungsmanagement (Versicherungen) und Steuern/Recht erforderlich. Erst die Vernetzung optimierter Investitions- und Anlageentscheidungen unter Berücksichtigung der steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt ein schlüssiges Langzeitkonzept, das den individuellen Zielen unserer Mandanten gerecht wird. In enger Zusammenarbeit mit den Fachberatern unserer Mandanten entwickeln wir auf Honorarbasis ganzheitliche Finanz und Vermögensstrategien. Wir sind Mitglied im Verband Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. www.fpsb.de und zertifiziert zum "geprüften privaten Finanzplaner nach DIN ISO 22222. 
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